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利好频出 黄金涨势未尽

本文摘要:预示美元疲态显出,黄金7月底以来持续走强。虽然本周非农数据仍尚存悬念,但笔者指出,美元未来边际利多消失,而黄金涨势惟。 美联储加息预期不振美国经济2016年进年有利,一季度实际GDP仅有为0.8%。当时市场未经常出现忧虑情绪,因为过去几年中,二季度美国经济皆不会经常出现强大声浪,再行抑后扬或许沦为美国经济的季节性规律。但近期发布的第二季度美国GDP仅有快速增长1.2%,近高于预期的2.6%,让市场大跌眼镜。倒数两个季度不振的GDP数据难道要让美联储加息再次延期。

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预示美元疲态显出,黄金7月底以来持续走强。虽然本周非农数据仍尚存悬念,但笔者指出,美元未来边际利多消失,而黄金涨势惟。

美联储加息预期不振美国经济2016年进年有利,一季度实际GDP仅有为0.8%。当时市场未经常出现忧虑情绪,因为过去几年中,二季度美国经济皆不会经常出现强大声浪,再行抑后扬或许沦为美国经济的季节性规律。但近期发布的第二季度美国GDP仅有快速增长1.2%,近高于预期的2.6%,让市场大跌眼镜。倒数两个季度不振的GDP数据难道要让美联储加息再次延期。

美国经济不温不火,美联储慎重从容。美联储在7月议息会议会后声明中申明,经济形势只容许以较慢的速度加息,未得出下次加息的似乎。从利率期货说明了的加息概率来看,12月加息的概率仅有为38%,9月加息的概率小到可以忽略不计。

近期欧洲央行、日本央行等陆续按兵不动或使严格规模近高于预期,同时中国也有移除“降息降准”措辞的行径。这并不是放宽的信号,而是为未来严格尚存“后手”。不过,主要经济体央行利率广泛正处于极低水平,之后严格空间受限。美联储加息预期不强劲,美元对非美货币的利差无法不断扩大,导致美元的边际利多消失,利空美元利多黄金。

美国议会选举利多黄金美国两党总统候选人奖提名后,总统大选目前早已转入最后三个月的冲刺阶段。由于民主党党内分化曝光,民调一度表明特朗普领先希拉里两个百分点。这是特朗普的首次领先。

市场普遍认为特朗普是“黄金之友”,如果其被选为美国总统,黄金将有极大下行空间。特朗普将不会实行贸易“保护主义”,美国经济前景的不确定性不会增大。

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身兼“债务之王”的特朗普有为低利率和很弱美元的益处,预计美联储的“印钞机”不会之后关掉,对于美元是极大的利空。由于党派有所不同,特朗普具体回应如果被选为将解职美联储主席耶伦,这也为美联储政策连续性掩盖了阴影。

在过去4次美国大选年中,黄金在8、9月的展现出为两次波动,两次下跌。目前两党的支持率势均力敌,总统宝座落到谁手仍无以预料。根据英国弃欧的前车之鉴,特朗普“逆袭”的概率意味著无法高估。

预计“卖传闻买事实”让黄金在11月美国议会选举最后投票之前都将维持强势。季节性偏多上周黄金基金清净多增加6956手,从31.6万手的历史高位回升至将近28万手,为倒数第三周增加。

我们指出,基金清净多体现投机多头一致性过低。基金清净多创历史新纪录后由高位回升,是短期金价的主要偏空因素。黄金ETF持仓与金价近期相关性极高。SPDR持仓在7月中旬小幅返领先,近期又轻下沉势。

本周陆续经常出现两次6吨的增幅,这让金价又重拾下降动力。季节性上,7、8月是黄金的传统旺季。

从今年的情况看,5—6月的淡季显著有淡季不淡的特征,预计8月的旺季效应仍将对金价包含利多。综上,美国经济数据不欠佳、加息预期不振骨折美元。美国议会选举不确定性将持续烘烤,也将利空美元,提振黄金。目前黄金正处于季节性旺季,ETF持仓也轻下沉势。

总体,笔者指出黄金涨势惟,仍有下行空间。


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